A Eletromídia S.A. anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda de ações com a Globo Comunicação e Participações S.A., envolvendo a alienação de 65.923.980 ações ordinárias, representando 47,094% do capital social da companhia. O fundo Vesuvius LBO (HIG) é o vendedor das ações, e a transação foi firmada com um valor de aquisição definido de R$27,00 por ação, acrescido de uma parcela contingente de R$2,00 por ação, condicionada a determinados eventos futuros, além de ajustes específicos. A operação está sujeita à aprovação do CADE e à realização de uma AGE para modificar o estatuto da empresa.
A transação oferece um prêmio significativo para os acionistas, com um upside de 46,98% em relação ao preço de fechamento das ações na data do contrato e 51,39% em relação ao preço médio ponderado nos últimos 90 pregões. Caso a parcela contingente seja paga, o prêmio pode chegar a 57,87% e 62,60%, respectivamente. A Globo, após o cumprimento das condições suspensivas, poderá iniciar uma oferta pública unificada para aquisição das ações em circulação, conforme exigido pelo regulamento do Novo Mercado e o estatuto social da Eletromídia.
Após a conclusão da operação, o contrato prevê a possibilidade de ajustes no valor, incluindo a correção pelo CDI e pelo IPCA em períodos específicos, e deduções de dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos pela Eletromídia. Além disso, o acordo de acionistas entre Vesuvius FIP e Globo será encerrado.
